中機院觀點：中機院分析員圍繞汽車工業整體發展情況，針對商用汽車細分品類的市場產銷調查分析顯示，商用汽車內需市場仍將是主要需求市場，大客車、環衛車、消防車等細分品類具有較大發展潛力。
一、汽車工業整體發展情況
汽車產業是資本、技術密集型產業，其產業鏈長，能帶動100多個相關行業的發展，聯動效應巨大。2012年全國汽車業規上企業完成工業總產值5.29萬億元（整車行業2.46萬億），占當年國內經濟生產總值10.2%。2012年中國汽車產銷量接近2000萬輛，占全球產量比重超23%，居全球首位，保有量超過1億輛，僅次于美國。雖然汽車產銷量為居全球首位，但是我國汽車滲透率仍然顯著偏低。截至2012年年底，中國汽車人均保有量僅為89臺/千人，相比發達國家和部分發展中國家仍然偏低。從全球來看，像美國那樣幾乎每人一輛的保有量是很難達到的，但多數發達國家人均保有量500臺/千人以上，按照我國人口來計算，汽車保有量水平仍有廣闊的增長空間。
圍繞汽車產業鏈，上游主要有汽車研發設計、汽車材料等，中游包含汽車零部件，終端是汽車整車、包含乘用車、商用車，下游是汽車服務業。根據本規劃的產業定位，商用汽車及汽車零部件、汽車服務、車用家用電器將是奓山圍繞汽車產業主要發展領域，本部分主要涉及商用汽車及汽車零部件。
二、商用汽車
未來的汽車行業將分為兩大類別：乘用車和商用車。乘用車主要用于運載人員和行李，偶爾運載物品，包括駕駛員在內，最多為9座。商用車主要用于運送人員和貨物，包括載貨車、專用車及客車（9座以上）。專用車的定義：專業車是指裝置有專用設備，具備專用功能，用于承擔專門運輸任務或專項作業以及其他專項用途的汽車。專用汽車主要是在基本車型的基礎上裝設專用車身或用來完成某種貨物裝運的容器以及完成某種作業項目的裝備，包含專用運輸車、專用作業車。
• 客車、貨車發展現狀
2008年不僅受宏觀經濟影響，原材料價格上漲、地震災害、奧運等因素也對客車市場帶來不利影響，該年客車市場銷量下滑2.5%。而貨車市場增速雖大幅放緩，但銷量仍實現6.5%的增長。2009和2010年，4萬億投資的經濟刺激計劃以及汽車刺激性政策對商用車市場有著明顯的拉動作用。客車市場2009年銷量實現4.0%的正增長，2010年增幅提升至25.1%。而貨車市場這兩年增幅分別高達29.6%和30.5%。
2011年貨車市場銷量同比下滑8.2%至354.48萬輛，2012年1-5月銷量下滑11.7%至150.18萬輛。其銷量下滑的原因與汽車刺激性政策的退出、經濟放緩等因素有關。而客車市場卻仍保持增長態勢：2011年銷量增長10.1%至48.79萬輛；2012年1-5月銷量略增2.6%至19.17萬輛，其原因主要與客車市場剛性需求和校車市場啟動有關。
• 專用車發展現狀
我國專用車經過了60多年的歷程，發展迅速，近幾年受國家經濟環境和政策影響，產量有下滑的趨勢。
雖然商用車在近幾年出現了下滑的趨勢，但隨著我國新型城鎮化的加速建設，一是大規模城鎮建設帶來對工程用車的大量需求，二是中小城鎮和相關配套設施初步完成后物流量的上升對客、貨車需求的提升。其次，從發達國家經驗看城鎮化率突破50%后投資于基建仍將保持快速增長，日本在60年代城鎮化率達到63%后用于建設的投資維持了10年以上的，直至1974年接近75%時才發生轉變，未來我國在基建和投資還有很大的增長空間，商用車未來還有很大市場需求，尤其是以大客車、消防車、環衛車、工程車為代表部分品種的車輛仍然保持著較速的增長。
• 部分較高潛力商用車細分產品發展現狀及預測
大客車：近幾年來，國內客車市場的增長一直是商用車市場的一抹亮色，在商用車整體下滑的大背景下，客車增長速度仍保持在6%左右，而大客車的增長速度一直維持在20%以上，隨著城鎮化的推進以及公共交通的優先發展都將成為大客車市場發力的動力因素。
目前我國大客車主流廠家的市場集中度日趨提升，其中“一通三龍”（宇通、金龍旅行、蘇州金龍、廈門金龍）的市場占有率超過了50%。在出口方面，目前我國汽車出口主要有三個方面，即汽車零配件、經濟型轎車和大客車。其中，客車是中國汽車行業中最具潛力的品種，無論轎車如何發展，都不可能替代大客車在國家運輸中的重要地位，大客車屬于典型的技術、資金、勞動密集型產業。在價格上，我國占有明顯優勢，生產的客車價格通常只占國外同類產品的三分之一到四分之一，這就使中國客車出口數字逐年上升，國內有能力的大客車企業也紛紛把目光對準了出口市場。
環衛車：我國環衛車行業起步較晚，但發展速度較快。“十二五”規劃中曾明確指出，要加強固體廢物防制，加強城市垃圾處理設施建設，到2015年生活垃圾無害化處理率不低于80%，可見國家對城市環衛方面的重視。目前，環衛車已經成為政府采購的重要車型。
從行業綜合產量來分析，整體上我國環衛類產品處于市場需求快速增長期，特別是從2010年起，環衛車增長幅度明顯； 2011年，在整個行業下降27.5%的情況下，環衛車仍保持著30%以上的市場增幅；2012年上半年，專用車行業整體形勢繼續惡化，環衛車依然維持著高需求，說明在城市化進程中，環衛車在一定時期內將有較高的剛性需求存在，市場前景廣闊。
從國家政策導向和市場導向來看，環衛類產品符合國家城市化和新農村發展戰略，屬于剛性需求的可持續性產品。目前國內環衛車輛產品保有量在20萬輛左右，按規定年更新量應占保有量的1/5，年新增量在1萬輛以上，實際需求應在5萬輛以上，年產值規模在100億左右（不含垃圾處理相關設備），而實際上受財政制約和產品超齡服役等因素制約，年產量僅在3.5~4.0萬輛之間，與實際需求有較大差距。按年剛性需求增長率20%推算，以及考慮產品綜合附加值綜合因素，結合高速公路市場需求、高等級公路發展需求、城市發展需求、新農村建設發展需求等多重因素綜合分析，預估至2020年行業總量經濟規模可達600億。
消防車：在我國，消防車的生產企業有30多家，分布于全國各地，整體上難以形成規模效益。在這30多家中，年生產能力達到500輛消防車的，僅有不到10家，市場競爭也比較混亂。由于缺乏完善的行業標準，多數消防車生產企業只一味地重視市場銷售，對于產品質量、技術研發及供需情況重視不夠，導致所生產的消防車產品質量不高，與國外消防車的差距較大，缺乏市場競爭力。
根據公安部關于規范和加強多種形式消防隊伍消防車管理的通知（公消[2011]203號），我國目前國有政府專職消防隊7375個、單位專職消防隊2544個，2011年全國配備的各類消防車輛為1.5萬余臺。而按每個消防隊應該配備5輛消防車計算，我國消防車的預期保有量應該在5萬輛左右，這樣的預期保有量顯示，消防車的市場在今后發展過程中，非常有潛力。在市場規模上，根據我國目前的消防車保有量1.5萬余量為基數，按年增長和設備更新率15%計算，每年消防車需求量大約為2300臺，隨著經濟的發展和對消防的投入，地方和企事業單位的加入，及各經濟發達地區對新型、高性能消防車的需求，消防車的年需求量將會增加到4000-5000輛。
在市場潛力上，隨著經濟的發展，我國在城市人防設施等配備上與西方發達國家的差距愈發凸顯，因此城市用消防車市場、新興機場消防車市場、企業定制消防車市場、森林及公共場所等特殊場合消防車市場等這幾類消防車市場具有較大的市場潛力。
三、 中機院觀點
我國商用汽車市場需求總量仍將維持在較高的基數上，內需市場仍將是主要需求市場，大客車、社會基本物資運輸車輛、作業類車輛、提升城市功能類的車輛將持續增加，工程類運輸車輛將在市場總需求中的比重小幅弱化，其中大客車、環衛車、消防車等細分品類具有較大發展潛力。
