(一) 市場規模與增長

1、 2006－2008年市場規模與增長

　　2008年，盡管國家繼續大力發展村村通工程、并積極推進農村信息化建設，但受到全球范圍金融環境不穩定、國內電信市場重組、408號文仍然存在一定負面影響的左右，中國無線固話市場保持小幅增長，整體無線固話市場成熟的技術及產品特征日益顯現。
2008年中國無線固話終端市場銷量達到428.7萬臺，同比增長7.2%，同時整體價格繼續下沉，但基于成本因素考慮，下降空間已經呈現乏力態勢，因此在銷量實現穩定增長的情況下，銷售額也僅實現4.0%的增長，相較上年的大幅下滑表現的更加理性。
在行業應用市場，無線數據終端2008年并未能如預期般取得突破性發展，基本與上年持平，達到近三十萬臺的規模。

表1  2006－2008年中國無線固話終端市場規模及增長

圖1  2006－2008年中國無線固話終端市場銷售量及增長率

圖2  2006－2008年中國無線固話終端市場銷售額及增長率

2、 價格走勢

　　2008年，中國無線固話終端產品價格繼續下沉，但受到技術與產品特征不斷成熟的影響，整體下降態勢表現較為理性，很難再出現大起大落的現象，其中傳統無線商話產品主流價格段已經下降至300元以下，無線公話產品主流價格段則保持在300-500元區間。
在行業應用市場，鑒于產品本身較強的行業特色，行業應用是無線固話市場的未來發展趨勢，目前各類行業用戶都在作初步嘗試，運營商普遍都有小量的終端和平臺配合的試點項目，但由于各行各業的差異化明顯，項目的開展的周期將相對較長。2008年，針對供銷通、煙信通等中高端行業應用市場的產品價格下降較快，但由于涉及行業較多，平均價格水平下降并不太大，仍然保持在近千元左右的價格范圍。

(二) 基本特點

1、增長放緩，整體市場小幅攀升

　　2008年，北京奧運會帶來全新的電信業務體驗；兩次自然災害讓人們更加關注電信基礎設施的應急能力，席卷全球的經濟危機讓電信業面臨新的挑戰，也促使整個行業加快了重新洗牌的進程。與此同時，為了適應新時期電信業務發展的需要，平衡電信運營商之間的利益分配關系，電信重組更幾乎貫穿全年電信市場的發展，由于無線固話市場本身明顯的運營商主導因素影響，運營商的調整在一定程度影響到其在無線固話市場的投入力度。此外，408號文件的影響仍然存在，也使得運營商在這一市場的發展仍然持謹慎態度，而在業界普遍看好的行業應用市場，整體市場仍然處于摸索期，也未能對整體市場的發展起到拉動作用。
基于此，2008年中國無線固話終端市場銷量達到428.7萬臺，同比增長7.2%，低于上年預期水平，市場增長進一步放緩。

2、差異化制勝，行業應用漸行漸近

　　近年來，固定電話的拆機率呈上升趨勢。以電信為例，2008年11月，本地電話用戶凈減151萬戶，前11月累計減少996萬戶，這已是2月以來的最大單月凈流失量。針對重組后新的市場架構，政府將在一定時期內采取必要的非對稱管制措施，促使行業格局向均衡發展。毫無疑問，在電信重組后各運營商面臨全業務運營壓力的大環境下，以差異化的技術及產品特色滿足日趨個性化、定制化的用戶需求成為當務之急。
在此基礎上，無線固話產品的出現不僅能夠提供智能化的終端，為擴展行業應用及增值業務的開發提供了基礎性平臺，同時能夠實現由單一的語音服務向語音、視頻、數據信息等綜合性服務發展的過渡，幫助運營商以差異化的視角實現深入到行業信息化應用領域。2008年，各地運營商紛紛在行業應用市場展開試點，力求在這一市場占得先機，其中煙草、工商、警務等行業都有不錯的嘗試，當然也不乏一些地區仍然進行前期調研，并未進入大規模商用的現實情況。由此可見，鑒于行業應用的特殊性，無線數據終端最終能否在各領域全面開花，并實現以點帶面，實現由小眾市場到大眾市場的過渡，仍然需要終端廠商與運營商在業務與需求間尋找到更好的契合點。

3、整體環境向好，“規模+定制”趨勢日益凸現

　　2008年，電信業重組的啟動激發了運營商全業務運營的全新運營模式。雖然受到全球金融風暴和國內經濟增速減緩的影響、工業和信息化部共建共享政策以及傳統固話產品增長乏力的影響，但由于中國整體經濟環境相對穩定，國家戰略支持TD網絡建設，運營商網絡升級，無線固話正在迎來一輪新的轉型提升的關鍵機遇。
未來幾年，針對煙草、電力等不同行業差異化的需求，如何能給予用戶高附加值的服務，完成由低端語音產品向“語音+數據”終端的過渡是目前無線固話市場的極大挑戰。與此同時，隨著電信重組的塵埃落定，一種新的業務方式--為企業客戶提供固話、移動和短信的混合打包服務正逐漸浮現出來。
賽迪顧問認為，未來無線固話市場發展將是多元化的，或者是針對行業應用的規模化道路，或者是針對家庭用戶的個性化定制，甚至是提供一攬子服務。總而言之，服務提升、技術更新將是不變的主題，更將是無線固話行業進步的充分體現。

(三) 市場結構分析

1、 產品結構

　　在本報告中，賽迪顧問依據產品的功能用途和使用方式的不同，仍將無線固話終端劃分為無線商話終端和無線公話終端兩種類型。其中，無線商話終端主要由無線接入設備和電話機兩大部分組成，主要應用在村村通用戶、企業集團用戶和某些特定行業用戶。無線公話終端主要由無線接入設備、計費器和電話機三大部分組成，與無線商話終端的主要區別在于是否安裝有計費器，目前無線公話終端主要應用在公共場所公話、IP超市話吧，報攤小商店有人值守公話業務等。
鑒于2008年無線數據終端市場仍處于啟動期，整體市場并未如上年預期一樣取得突破性進展，個別區域運營商仍處于市場的前期調研階段，并未實現大規模商用。因此，本報告中將無線數據終端數據納入無線商話部分統計，后同。
數據顯示，2008年，400元以下手機產品占到整體市場的比例超過20%，低端手機的進一步普及；同時，電信重組實施后，運營商普遍以資費上的優惠和組合吸引廣大的手機用戶，而無線公話屬于移動和固定電話的邊緣業務，受國家電信和運營商政策影響較大，主要由各地移動運營商來規劃和發展，近兩年，移動運營商都不同程度地縮減了無線公話業務的運營投入，這對公話市場的發展產生了較大的影響，賽迪顧問數據顯示，2008年，公話產品在整體無線固話市場中的份額有所下降，共銷售對比來看，在國家繼續加大信息化建設、村村通工程推廣力度的宏觀政策支持以及運營商加大農村縣鎮市場投入的策略下，無線商話市場保持了良好的發展態勢。賽迪顧問統計數據顯示，2008年共銷售了380萬臺無線商話，占到整個無線固話終端市場的近90%。

表2  2008年中國無線固話終端市場按產品功能劃分的產品銷售結構

2、 網絡結構

　　在本報告中定義的無線固話終端指基于GSM或CDMA網絡運行的產品。
從2008年無線固話終端市場按產品網絡劃分的產品銷售結構來看，GSM網絡類型的產品比例仍然占據絕對優勢，并進一步蠶食C網份額，達到91.3%；聯通CDMA網絡類型產品比例只占8.7%，主要原因在于：
首先，聯通本身CDMA網開通無線固話的業務和增值服務種類比較少，使終端廠商研發和生產產品的積極性不是很高，CDMA型無線終端的產品種類和數量有限。
其次，由于電信重組，聯通對C網的投入一度出現停滯，2008年在政策支持和資金投入力度方面明顯不夠，在一定程度上阻礙了廠商、代理商生產、銷售CDMA產品。

表3  2008年中國無線固話終端市場按產品網絡劃分的產品銷售結構

3、 區域結構

　　無線固話終端產品區域銷售結構與經濟發展程度、人口數量和終端廠商的銷售策略相關性不高，受國家政策和運營商策略的影響比較大，具體體現在：
首先，各省運營商在無線固話終端市場擁有一定的自主權，因此各地運營商區域發展策略、政策支持和資金投入力度方面差異化比較大，其中山東、四川等地區是無線固話市場的主要省份，這也是影響無線固話終端市場區域銷售結構的主要原因；
其次，區域市場中固定電話、移動電話的普及率，包括村村通工程的推進程度也是影響區域銷售結構的重要原因。
具體來看，西部地區人口眾多，地形復雜，大部分省市移動電話和固定電話的普及率低，工業和信息化部最新數據顯示，西部地區的固話、移動電話普及率均在20部/百人左右的水平，遠低于東部50部/百人、中部30部/百人的平均水平。因此，2008年西部地區仍是運營商無線固話業務重點發展區域，其中西北地區2008年發展較為迅猛，新疆、陜西等省份都有不錯的表現，較上年提升4個百分點；以四川為代表的西南地區，則繼續鞏固其整體排名第一的地位，市場份額達到41.9%。
對比來看，華東、華中地區由于固定、移動電話普及率較高，在無線固話市場的表現始終較為平穩，2008年兩個區域市場中江蘇、湖南、江西等代表省份表現較為穩定，幫助其整體區域市場與上年水平基本持平；
東北地區，2008年，黑龍江、遼寧仍然主要在農村信息機方面有所投入，但受整體規模的制約，并沒有實現顯著的提升。
我們認為，從整體區域狀況看，隨著村村通工程及國家加大力度開發偏遠地區信息化建設的深入發展，無線固話市場發展重心已經逐步轉移至西部地區。

表4  2008年中國無線固話終端市場區域銷售結構

4、 渠道結構

　　目前，無線固話終端廠商仍主要采取直銷、代理和虛擬運營直銷三種銷售模式。
直銷模式：主要指終端廠商將產品直接銷售給移動運營商；
代理模式：主要指終端廠商將產品委托給各地的經銷商或分銷商來銷售產品，是廠商在直銷銷售網絡不能覆蓋的范圍內采取的補充銷售方式。代理商對于所在地區的用戶需求把握能力較強，同時與運營商有良好的合作關系；
虛擬運營模式：主要指采購、發展和用戶管理都由移動公司交給第三方公司來完成；為了適應移動運營商發展模式的改變，廠商也發展了虛擬運營直銷的銷售方式，主要指終端廠商將產品銷售給虛擬運營的第三方公司。
2008年，直銷方式是無線固話終端廠商采取的主流銷售方式，隨著行業應用的興起，針對行業應用的差異化特色，廠商與運營商在產品設計、售前售中售后服務等各個層面的合作需求日趨明顯，2008年采用直銷方式銷售的產品達334.5萬臺，所占比例較上年有所提升，達到78.2%，在山東、四川等重點省份表現尤為突出。
憑借與運營商良好的合作關系，代理模式在無線固話終端市場始終占據較為重要的地位，但由于代理商與運營商的合作受運營商的主導作用較強，且運營商開始加強對于渠道管理上的掌控力度，2008年代理模式的份額有所下降，至15.2%。
對于虛擬運營模式，2008年受到政策管制和市場特點的影響，整體銷售規模仍然不是太大，但比例較上年有所上升，達到5.9%。未來幾年，隨著無線固話市場的逐步成熟，移動運營商出于降低運營風險、提升用戶ARPU值的考慮，將會在虛擬運營模式上投入更多的精力，虛擬運營模式的銷售比例將有望得到穩步提升。

表5  2008年中國無線固話終端市場銷售渠道結構

5、 價格段結構

　　受到整體經濟環境低迷、運營商重組的影響，2008年，無線固話領域的爭奪異常激烈：各主要廠商一方面繼續固守優勢省份，同時也借助價格和差異化的產品服務相輔相成的手段來開拓新市場。但由于傳統無線固話產品價格下降空間已經不大，以敏訊為代表的優勢廠商開始加強上游整合能力，以期進一步降低成本并加強終端產品的掌控力?？傮w來看，無線固話終端價格仍呈下降態勢，但增速已經明顯放緩。
具體來看，無線商話價格自2002年以來一直呈現下降的局面，2008年受到成本因素的影響，，盡管主流價格段仍然集中在300－499元，但較上年有較大幅度的下滑，并進一步向300元以下價格段平移，在價格不斷下降的過程中，廠商單純依托價格手段爭搶市場份額的方式正在逐漸喪失優勢，一些小的廠商開始逐步淡出市場。
無線公話領域，2008年主流價格段進一步集中至300－499元價格段，同時300元以下價格段的份額也有顯著提升，這與運營商加大農村地區普遍服務力度及偏遠地區消費能力有限不無關系。